Digi pregătește listarea operațiunilor din Spania la bursă. Compania vizează atragerea a 150 de milioane de euro 

Digi pregătește listarea operațiunilor din Spania la bursă. Compania vizează atragerea a 150 de milioane de euro 

Grupul Digi a anunțat un nou pas strategic în dezvoltarea operațiunilor sale internaționale, confirmând intenția de a participa la oferta publică inițială (IPO) a filialei sale din Spania, Digi Spain Telecom S.A.U. Decizia face parte din analiza opțiunilor strategice privind activitatea companiei pe piața spaniolă și urmărește consolidarea poziției acesteia într-una dintre cele mai importante piețe europene de telecomunicații.

Potrivit informațiilor transmise investitorilor, Digi Spain și-a anunțat oficial intenția de a lansa oferta publică inițială a acțiunilor sale.

Oferta va include o componentă primară, constând în emiterea de acțiuni noi în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de euro, dar și o ofertă secundară de acțiuni existente deținute de Digi Romania S.A., acționarul unic al filialei spaniole.

Investitor important, pregătit să participe la ofertă

Compania a anunțat că a obținut deja un angajament ferm din partea societății Global Portfolio Investments S.L., care intenționează să investească 100 de milioane de euro în cadrul ofertei publice.

CITESTE SI: SRI despre contractul de 196 milioane de euro cu Digi România: „Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului!”

Investiția este condiționată de îndeplinirea unor criterii, inclusiv ca evaluarea companiei înainte de majorarea capitalului („pre-money”) să nu depășească aproximativ 1,7 miliarde de euro.

Digi Spain vizează Bursa din Madrid și alte piețe spaniole

În cadrul procesului de listare, Digi Spain intenționează să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin intermediul sistemului bursier Mercado Continuo.

Totuși, calendarul final al operațiunii depinde de condițiile din piața financiară și de aprobarea prospectului de ofertă de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (CNMV).

Compania precizează că, indiferent de rezultatul ofertei publice și chiar dacă va fi exercitată opțiunea de suprasubscriere, Digi Romania S.A. va păstra cel puțin 75% din acțiunile Digi Spain, menținând astfel controlul asupra subsidiarei din Spania.

Prin această operațiune, grupul urmărește atragerea de capital pentru susținerea planurilor de dezvoltare pe piața spaniolă, una dintre cele mai importante piețe externe ale Digi, unde compania și-a extins constant baza de clienți și investițiile în infrastructura de telecomunicații.

Listarea Digi Spain ar reprezenta una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul telecomunicațiilor din Spania din ultimii ani și un nou pas în strategia de dezvoltare internațională a grupului românesc.